خطّ Kanban
نظام CRM بأسلوب Kanban بملء الشاشة لـWhatsApp — اسحب المحادثات عبر مراحل المسار، مع قيم الصفقات وأتمتة المراحل والفلاتر والتحليلات.
تحوّل لوحة Kanban محادثات WhatsApp لديك إلى نظام CRM مرئي. كل بطاقة محادثة؛ والأعمدة مراحل؛ وسحب البطاقة ينقل الصفقة. تعمل اللوحة في تبويب متصفّح مستقل بملء الشاشة، فيمكنك إدارة المسار على شاشة بينما يبقى WhatsApp Web مفتوحًا على أخرى.
فتح اللوحة
انقر على أيقونة كانبان في شريط WA Sender Plus — يُفتح تبويب مخصص (أو يعود إلى الواجهة إن كان مفتوحًا) ويرتبط تلقائيًا بحساب WhatsApp الذي نقرت منه.
التخطيط شريط جانبي قابل للطي إلى جانب لوحة تتمرر أفقيًا:
- يبدّل الشريط الجانبي اللوحة بين علامات التبويب والتسميات وتدفقات العمل (المسارات)، مع الإعدادات ومرجع اختصارات لوحة المفاتيح في الأسفل وملفك الشخصي في WhatsApp مثبتًا تحتها.
- تعرض اللوحة دائمًا عمود الوارد أولًا (في أقصى البداية) — محادثاتك غير المعيّنة بعد — تليه أعمدة العرض النشط.
- أبقِ WhatsApp Web مفتوحًا في تبويب آخر: تقرأ اللوحة المحادثات حيًّا منه (وإن كان مغلقًا سترى "افتح واتساب ويب في تبويب آخر لتحميل المحادثات هنا.").
ثلاثة أوضاع للوحة
يحدّد الشريط الجانبي ما تمثّله الأعمدة. أما واجهة البطاقات — الصور الرمزية ومعاينة آخر رسالة وشارات الإجراءات — فهي نفسها في الأوضاع الثلاثة.
علامات التبويب
تبويبات محادثات مخصصة تُعرض أعمدةً بجانب الوارد. انقر على تبويب (أو اضغط alt+a) لفتح إعداد التبويب وإنشاء واحد: اسم ولون وفلاتر — غير المقروءة فقط والمؤرشفة ومطابقة التسميات (أي) لجلب كل محادثة تحمل إحدى التسميات المختارة. يمكن تعديل التبويبات أو إخفاؤها أو حذفها، وسحب محادثة إلى عمود تبويب يصنّفها فيه.
التسميات
عمود لكل تسمية، لتسحب المحادثات بين التسميات كما في لوحة. يدير عرض التسميات التسميات نفسها أيضًا — الإنشاء بلوحة ألوان (أو لون مخصص) ووصف اختياري، وإعادة التسمية، والحذف ("حذف التسمية …؟ ستفقد المحادثات الموسومة وسومها."). وهي نفس وسوم Tag Management — التغييرات هنا تظهر فورًا في قائمة محادثات WhatsApp Web.
تدفقات العمل
مسارات مبيعاتك. عند التشغيل الأول يزرع WA Sender Plus مسار Sales Pipeline بسبع مراحل — Lead, Contacted, Qualified, Proposal, Negotiation, Won, Lost — لتعمل اللوحة فورًا. اضغط alt+3 إلى alt+9 للقفز مباشرة إلى تدفق.
بناء مسار
قوالب المسار
أنشئ مسارًا عبر إنشاء CRM (alt+a): اسم (حتى 25 حرفًا) ووصف ولون وقالب يملأ المراحل مسبقًا:
| القالب | المراحل |
|---|---|
| فارغ | يبدأ خاليًا |
| Sales | Lead · Contacted · Qualified · Proposal · Negotiation · Won · Lost |
| Finance | Lead · Application · Documents · Underwriting · Approved · Disbursed · Rejected |
| Support | New · In Progress · Waiting on Customer · Escalated · Resolved · Closed |
| Recruitment | Applied · Screening · Interview · Offer · Hired · Rejected |
| Real Estate | Lead · Site Visit · Negotiation · Agreement · Registered · Closed |
محرر المراحل
افتح قائمة ⋯ لأي عمود مرحلة ← تعديل المراحل. هنا تضيف المراحل وتعيد تسميتها وتلوّنها وترتيبها (تحريك لأعلى / تحريك لأسفل) وتحذفها — وتُعاد صفقات المرحلة المحذوفة إلى أول مرحلة متبقية. وتحمل كل مرحلة أيضًا:
- النوع — عادي أو رابح أو خاسر. الرابح/الخاسر هما المرحلتان النهائيتان اللتان تغذّيان معدل الفوز وسؤال سبب الخسارة.
- % الفوز — الاحتمال الذي يستخدمه توقع التحليلات.
- حد WIP — تحذّر ترويسة العمود بـ*"{count} من {limit} (حد WIP)"* عندما تكتظ المرحلة بالصفقات.
- يركد بعد (أيام) — الصفقات الخاملة أطول من ذلك تعرض شارة "خامل {days}ي" لتبرز المحادثات المتوقفة.
أتمتة المراحل
يضبط المحرر نفسه سلوك المسار:
- عند الدخول — عندما تصل صفقة إلى مرحلة، نفّذ تلقائيًا تطبيق وسم أو إنشاء مهمة أو إنشاء تذكير (مثلًا وسم كل ما يبلغ Proposal بوسم Hot Lead).
- حقول مخصصة — عرّف حقولًا خاصة بالمسار (نص أو رقم أو تاريخ أو قائمة بخيارات مفصولة بفواصل) تُملأ لكل صفقة.
- التقاط المحادثات الجديدة تلقائيًا في هذا المسار — كل محادثة WhatsApp جديدة تنشئ صفقة في المرحلة الأولى تلقائيًا.
- تخطيط البطاقة — اختر ما تعرضه كل بطاقة: آخر رسالة، قيمة الصفقة، مؤشر الخمول، الإجراء التالي، المسؤول.
إدارة الصفقات
إضافة صفقة
ثلاث طرق: اسحب محادثة من الوارد إلى مرحلة؛ أو انقر على إضافة بطاقة أسفل عمود؛ أو استخدم منتقي إضافة صفقة — ابحث في محادثاتك ("البحث في المحادثات…") واملأ الصفقة: الاسم، الهاتف، المرحلة، القيمة، المصدر، المسؤول، تاريخ الإغلاق، ملاحظات.
<!-- screenshot: drop /screenshots/docs/kanban/add-deal.jpeg here -->السحب والإفلات
تستقر البطاقات حيث تفلتها بالضبط ويبقى الترتيب محفوظًا. إفلاتات خاصة:
- على الوارد — تخرج الصفقة من المسار ("إزالة هذه الصفقة من المسار؟")؛ وتبقى المحادثة نفسها كما هي.
- على مرحلة خاسر — يسألك تنبيه "لماذا خُسرت هذه الصفقة؟"؛ اكتب سببًا أو اختر تخطٍّ. الأسباب تغذّي مراجعاتك اللاحقة.
- أمسك
Altأثناء السحب — تُنسخ البطاقة إلى المرحلة الهدف بدل نقلها (مفيد عندما تنتمي محادثة واحدة إلى مسارين).
قيمة الصفقة
انقر على شارة القيمة في البطاقة لفتح القيمة التجارية: أضف ما تشاء من الإدخالات (وصف وعملة ومبلغ — مثل دفعة أولى) إضافةً إلى الحقول المخصصة للمسار. وتجمع ترويسة كل عمود قيمة صفقاته بصيغة مختصرة، فترى أموال كل مرحلة بنظرة واحدة.
الفلاتر والإجراءات الجماعية
يبحث الشريط أعلى اللوحة في كل الأعمدة دفعة واحدة ("البحث في الصفقات…") ويصفّي حسب راكدة (خاملة أطول من أيام ركود المرحلة) ومتأخرة (إجراؤها التالي في الماضي) ومغلقة (إظهار صفقات رابح/خاسر) والمسؤول — ومسح يعيد الضبط. تحديد يفعّل التحديد المتعدد: علّم بطاقات عبر الأعمدة ثم استخدم شريط "تم تحديد {count}" لـنقل إلى… مرحلة أو حذف الكل دفعة واحدة.
إجراءات المحادثة من البطاقة
تحمل كل بطاقة صف شارات حتى لا تغادر اللوحة أبدًا:
- ملاحظات — ملاحظات خاصة مرفقة بالمحادثة.
- جدولة الرسالة — جدوِل رسالة لتاريخ ووقت قادمين؛ وتُعرض الرسائل المعلّقة ويمكن إلغاؤها. (جدولة محادثات المجموعات غير مدعومة بعد.)
- فتح المحادثة — ينتقل إلى المحادثة في تبويب WhatsApp Web لديك.
- رد سريع — اختر من مكتبة القوالب وأرسل دون مغادرة اللوحة.
- إرفاق وسائط — أرسل ملفًا (حتى 60 ميجابايت — صورة أو فيديو أو صوت أو مستند، مع تعليق اختياري) أو سجّل رسالة صوتية في المكان نفسه، مع موجة صوت حيّة وإيقاف/استئناف.
- تطبيق التسميات — بدّل تسميات المحادثة.
وتُظهر شارة غير المقروء على البطاقة عدد الرسائل المنتظرة في تلك المحادثة.
التحليلات
انقر على زر الرسم البياني في شريط الفلاتر لفتح تحليل المسار: صفقات مفتوحة وقيمة مفتوحة، والتوقع (قيمة كل مرحلة موزونة بنسبة % الفوز فيها)، ومعدل الفوز، وإجمالي الرابح/الخاسر، وجدول لكل مرحلة بـالصفقات · القيمة · متوسط الأيام لترى بالضبط أين تتكدس الصفقات وكم تمكث.
<!-- screenshot: drop /screenshots/docs/kanban/analytics.jpeg here -->اختصارات لوحة المفاتيح
| المفاتيح | الإجراء |
|---|---|
Tab أو alt+m | فتح / إغلاق القائمة |
Esc | إغلاق أي نافذة |
alt+a | إضافة تبويب / إنشاء سريع |
alt+1 | عرض علامات التبويب |
alt+2 | عرض التسميات |
alt+3 – alt+9 | فتح التدفق N |
إمساك Alt أثناء السحب | نسخ البطاقة عند نقلها بين المراحل |
المرجع الكامل في الشريط الجانبي تحت اختصارات. وتضبط صفحة الإعدادات في اللوحة أيضًا السمة (فاتح/داكن) واللغة — وتسري على تبويب Kanban وعلى الشريط الجانبي في WhatsApp.
كانبان خارج اللوحة
يرافقك المسار عائدًا إلى WhatsApp Web:
- درج المحادثة — في اللوحة الجانبية لكل محادثة منتقي مسار + مرحلة، لنقل الصفقة دون فتح اللوحة.
- شارة قائمة المحادثات — تظهر المرحلة الحالية للمحادثة شارةً مباشرة في قائمة محادثات WhatsApp Web، وتقبل حبوب المراحل في شريط الوسوم السريع إفلات محادثة عليها لإنشاء صفقة فورًا.
- الإرسال الجماعي — اختر مراحل المسار مستلمين لحملة، واستخدم إجراء جمهور Kanban لنقل كل محادثة رُوسلت بنجاح إلى مرحلة.
- متزامن مع حسابك — تتزامن المسارات والصفقات في الخلفية (عند التحميل وكل 15 دقيقة؛ التعديل الأحدث يفوز)، فتظهر اللوحة نفسها أينما سجّلت الدخول.